前言

最近 BTC 生态如火如荼的爆发中,虽然各个方向的协议大多处于早期,infra 还很不完善,但是依然抵挡不住大家追逐这些创新的热情。

从长远的角度来看,当前大部分项目、token 或者 NFT 最后会走向消亡,但是不影响在建设初期具有较好的财富效应。

我对于 BTC 生态一直有关注,其原因主要是基于以下判断:

1. BTC 的价格不可能永远上涨,那么随着减半,矿工的收益就得不到足够的保证,虽然存在动态平衡,但是基于「算力是保证安全的基础」的认知,必须要有新叙事来解决这个问题。

2. 一个解决方法就是构建 BTC 的生态,创造更多的交易,为矿工提供足够的打包交易费用;另外一种是增发(虽然很多人说这绝不可能,但是我不认为这是完全不可能的)。相对而言,第二种很可能会破坏 BTC 的共识,所以第一种肯定是更优的解法,而第一种会带来一种新的叙事。

但由于 BTC 底层架构的问题,各项开发的进度都比较慢,在变化迅速、信息繁杂的 crypto 中,很容易就会错过焦点,这也让我错过了 BTC 生态发展比较快速的赛道中早期的机会。

BTC 链上 NFT 我个人认为会受到区块空间大小的限制,铭文系我个人更倾向于认知为「饰品」的概念(当然,我的认知有可能不正确)。二者对于 BTC 生态的爆发虽然起着非常重要的作用(容易理解,易于 fomo),但是依然不是我心目中能够构架复杂生态的根基。

我的目光更多的关注在我认为可以改变 BTC 整个生态的创新上,所以今天就说一下我比较看好的一个协议:

2、聊聊 RGB 协议

2.1 RGB 协议是啥

通俗来说,你可以理解这个协议就是为了给比特币网络创建智能合约使用的。ETH 腾飞的一个重要原因就是引入了智能合约,随后就逐步构建了庞大的、多样的生态系统,各种资产、金融模式等等都通过合约(我个人理解就是 funtion)的方式引入进来,甚至可以与现实世界进行挂钩(当前的 RWA)。

那如果我们把智能合约引入到 BTC 系统中来,是不是也可以产生很多有意思的东西呢?

当然可以!(我不认同 BTC 只有储值价值这样的观点)

但是因为 BTC 的代码架构和 ETH 相差很大,想在上面构建合约难度很大,所以就需要很 crypto native 的创新。

2.2 UTXO 模型

在讲这个之前,我们先来看一下比特币账户模型(因为不讲这个,后面必然会有看不懂的)

我们熟悉的传统模型有账户、有余额,交易的时候就是多少 token 从 A 到 B 这样就 OK 了

但是 UTXO 模型不一样,他没有账户,也没有余额,只有交易的信息。

说到交易,那就是两头:输入和输出。但是它这个交易跟我们传统思维中的交易也不相同,看下图:

你是 Bob,你有 1 个 BTC,那么他是在一个 UTXO 中体现的,现在你向 Alice 转 0.5 个 BTC(这里我们忽略 gas fee),那么最后会生成两个 UTXO,一个是你自己负责的 0.5BTC 的新 UTXO(右下),一个是 Alice 负责的新 UTXO(右上),原来的 UTXO 就不可用了。当然,如果你的输入(左边)是几个 UTXO 的结合(比如 1BTC 实际上是 0.8BTC+0.2BTC 的 UTXO 的组合),那么情况就会更复杂。

但是,你可以看到,它是一个根据旧的 UTXO 不断创建新 UTXO 来传递整个交易信息的。这跟 ETH 账户完全不一样(ETH 账户信息更像是传统数据库,有名字,有余额,花费了那么余额就会变动….)

2.3 RGB 原理

根据其官方解释,RGB 协议的工作原理如下:

1. 资产发行方在客户端创建新资产,产生一次性印章(one-time seal)和交易承诺(commitment),这时候资产归属于一个比特币 UTXO(无论是已经存在的,还是临时创建的)。

2. 发行人通过将 commitment 嵌入比特币交易输出 (UTXO),将新资产锚定到比特币网络。

3. 资产接收方通过验收 commitment、验证一次性印章的方式验证资产的有效性。

4. 资产转移过程中,旧的一次性印章被销毁,新的一次性印章、commitment 和交易数据锚定到比特币网络。

Twitter 用户 @trustmachinesco 用更直观的方式解释了这个过程:

1. Matt 在 RGB 网络上为自己发行 100 个 $MATT 代币。

2. 在比特币网络上,Matt 的代币发行对应于他当前持有的比特币 UTXO(Unspent Transaction Output)A。

3. Matt 将 50 $MATT 代币转给 Pam。

4. 在比特币网络上,Matt 的代币转账对应一个新的 UTXO B,而第 2 步的 UTXO A 被销毁。

5. 在比特币网络上,Pam 接收代币对应一个新的 UTXO C,表示 Pam 当前的比特币 UTXO。

6. 同样,当 Pam 转账时,她原来的 UTXO C 被销毁,产生了一个新的 UTXO D。

随着 $MATT 代币不断易手,每次转账都将由比特币主网上相应的 UTXO 表示。

但是我们没法直接在链上创建合约,那么链下合约怎么跟 UTXO 进行对应呢?这里就涉及到 RGB 的另外一个创新:客户端验证。

在 RGB 协议中,交易验证和数据存储在客户端(如钱包软件)完成,而不是在区块链上。这使得交易数据不在链上公开,从而提高了隐私性。客户端验证还可以降低链上数据存储需求,提高网络的可扩展性这也是 RGB 目前和 BRC20 的很大区别,由于交易数据在客户端而非链上,理论上可以大大降低目前的网络拥堵和高手续费的情况。

总体来说:

RGB 协议利用了比特币主网 UTXO 的安全性,为其链下的资产发行或合约逻辑的安全性背书。

2.4 RGB 优点

1. 安全性:依赖于 BTC 网络的高安全性;

2. 保密性:交易信息不在链上公开,因此具有隐私性,但是这种隐私也是相对的,当拥有对应的 UTXO 时,是可以回查之前的数据的;

3. 可扩展性:它可以与闪电网络等做完美的结合,这是我非常看重的一点,闪电网络让比特币网络可以摆脱现有的速率,RGB 可以引入智能合约,这样不就是复刻了 ETH 的高速智能合约系统吗?!

有人也许会说,复刻有什么意义呢?当然有意义!

1)BTC 可以提供更高的安全性,那么智能合约等也会具有相对更高的安全性

2)可以盘活目前 BTC 上沉淀的资金或者引入只相信比特币网络的资金,让这些资金有更多的使用场景

3)让 DEFI 成为可能,这将大大解决在开篇提到的矿工收益问题

4)不拥堵:因为交易只保留需要额外存储的同态承诺(commitment)

5)未来可升级而无需硬分叉:在链下操作,不影响链上

6)具有较比特币更高的抗审查性:因为没有体现交易信息,矿工无法看到交易中的资产流动情况

3、RGB 生态

RGB 协议虽然出来比较久,正统性很强,但是一直处于不温不火的状态(我相信提的人会越来越多),目前生态中大致有以下几个:

3.1 Infinitas

官网:https://www.iftas.tech/

Infinitas 融合 RGB 协议和闪电网络的比特币应用生态网络,旨在实现更高的隐私保护、卓越的吞吐量和出色的低延迟交易处理。

据说,Infinitas 会拥有其原生经济的激励方案,前期将采用挖矿形式在市场产出以促进生态的长期发展。

3.2 COSMINMART

官网:https://cosminmart.com/

COSMINMART 是以闪电网络为基础,兼容 RGB 等协议,支持智能合约的全新比特币应用生态。旗下产品:

COSM Wallet

COSM Market

COSM Lanuchpad

3.3 Pandora Prime Inc

官网:https://pandoraprime.ch/

Pandora Prime 致力于使用 RGB 智能合约和闪电网络的结合来开创比特币金融(Bitcoin Finance)。他们从比特币上的可编程资产(RGBTC 和 CHFN)开始,这些资产可以通过闪电网络在交易吞吐量方面扩展到 VISA/MasterCard 级别,另外,也提供便利的设施来交换这些资产,无需繁琐的 KYC 程序即可进行 1,000 瑞士法郎以下的交易(符合瑞士法律规定)。目前,他们的产品包括 MyCitadel(钱包)、RGB Explorer(浏览器)和 Pandora Network 等。

3.4 DIBA(DIGIT ALBITCOIN ART)

官网:https://diba.io/

包含产品 DIBA 和 Bitmask

DIBA

是第一个使用 RGB 智能合约协议和闪电网络来交易比特币 NFTs 的市场(DIBA 称之为)。

Bitmask

该钱包由 DIBA 创建,是 RGB 生态的首个 NFT 钱包,可在 Web 浏览器中运行,并与类似以太坊上的 MetaMask 一样与 RGB 合约进行交互。

3.5 Bitswap-BiFi

github:https://github.com/BitSwap-BiFi/Bitswap-core

目前 RGB 生态正在积极探索 DEX 方案,以解决 RGB 资产流动性问题。Bitswap 的演示和概念验证中,展示了如何将「SWAPS」引入 DEX,但暂时没有 AMM 或 LP。目前还处于验证阶段,非常早期,同样值得关注。

4、有啥参与机会

我查看了这些项目,发现 infra 还非常不完善,wallet 等的体验不怎么好,不过正是这种早期阶段,我们才有更多的机会在极早期参与进来。

个人建议 1:钱包使用起来,如果有测试网的一定要做一下,体验一下,不仅是了解流程,也可以给项目方提一些建议。

个人建议 2:同类型的一些项目也可以关注,我在同步关注「Taproot (Taro)」,它的整个设计与 RGB 非常相似,但是它背后是「Lightning Labs 团队」,融资了 7000 万美金,属于有钱有人的状态,而 RGB 团队相对就尴尬一点,但是它的代码开源且在技术圈内有先发优势。

个人建议 3:RGB 内的一些比如 meme、NFT 之类的项目也是可以重点关注的,有可能会出惊喜。