原文：Ponyo、Hyewon Jeong，Xangle
编译：Zen，
从第一款区块链游戏Crypto Kitties推出，到Axie Infinity提出的 Play-to-Earn概念，再到Ubisoft、SEGA、Nexon等全球游戏巨头纷纷加入区块链游戏市场，区块链游戏已经存在六年了。然而，区块链游戏的主流采用仍然难以实现。不仅如此，许多游戏玩家对加密货币和NFT持负面看法，基于热门IP的链游也收到了令人失望的评价。区块链游戏时代何时真正到来？为什么游戏玩家仍然对此持怀疑态度？区块链游戏需要什么才能立足？本文旨在解决这些基本问题，并为区块链游戏市场的未来方向提供见解。
区块链游戏时代何时开启？大量资本开始流入区块链游戏市场仅几年时间游戏是继基础设施之后区块链技术获得大量投资的领域之一。2021年区块链游戏投资势头强劲，Axie Infinity、MIR4等成功案例不断涌现——在投融资市场方面，2020年时投资仅为1.516亿美元，而2021年已大幅增涨到55亿美元，到2022年更是进一步增至85亿美元。由于加密货币整体低迷，2023年投资预计将减少至23亿美元左右。总体来看，2021年至2023年的累计投资额达到了惊人的163亿美元。
这个投资水平总体已经在向传统游戏行业靠拢。区块链游戏投资占整个游戏行业的比例稳步上升，从2020年的1.1%上升到2021年的9.5%，2022年的38.3%，2023年第一季度达到惊人的57.2%。然而，尽管资金大量涌入区块链游戏市场，但其仍尚未成为主导力量。区块链游戏为何难以站稳脚跟？与传统PC和移动游戏的发展相比，未来它将如何发展？
游戏产业的发展可以通过三个主要的拐点来理解。游戏行业在20世纪70年代随着街机游戏的引入而发生了革命性的变化，并分别在80年代(主机游戏)、2000年代(PC游戏)和2010年代(手机游戏)经历了三个更重要的转变。从20世纪70年代初的不到50亿美元增长到20世纪80年代的450亿美元，再从21世纪初的800亿美元到2010年的1400亿美元，游戏产业的收益在每个阶段都有显著增长。
截至2022年，PC游戏规模达405亿美元，移动游戏规模达926亿美元，分别占整个游戏行业的22%和55%。然而，无论是电脑游戏还是移动游戏，从一开始就没有达到目前可观的收入水平。PC/移动游戏的出现与其收入加速增长之间的差距如下图所示。
当PC游戏刚被主流认可时，其年收入仅为10亿美元，仅占当时整个游戏行业的2.4%。PC 游戏收入用了 13 年才增长到 100 亿美元（29.4%），又用了 25 年才达到 150 亿美元（22.1%）。移动游戏也遵循类似的轨迹，它在兴起之初年收入为 10 亿美元，占游戏行业总额的 2.9%，用了10年时间使收入达到100亿美元（16.1%），而达到150亿美元（20.4%）则用了12年。尽管移动游戏这类新一轮游戏在收入增长速度上明显加快，但这些细分市场仍然都还需要经历相当长的时间才能获得显着的吸引力。换句话说，不论是PC游戏还是手机游戏，均不能快速建立和发展自己的市场。
那么，推动 PC 和移动游戏市场增长的关键因素是什么？
首要条件，就是硬件的广泛普及和技术的进步。PC的普及和互联网技术的发展推动了PC游戏的增长。同样，手机游戏的扩张与智能手机的普及以及WiFi、3G和4G等移动通信技术的发展同时发生。如下图所示，PC 和移动游戏收入都随着相关技术的增长而增长。个人电脑和互联网使玩家能够与无数其他玩家同时享受游戏，摆脱了单独玩游戏的限制，从而改变了游戏格局。另一方面，智能手机和移动通信超越了游戏现有的时间和空间限制，使玩家可以随时随地连接游戏。游戏硬件的发展创造了更方便、更愉快的游戏环境，吸引了新的游戏玩家群体，并为 PC 和移动游戏市场的扩张做出了贡献。
其次，新游戏类型的开发发挥了重要作用。PC和移动游戏的历史是一个成功的游戏不断开拓新类型并扩展它们的过程。随着新题材的成功出现，游戏开发者会致力于开发这些题材的游戏，这反过来又促进了市场的增长和活跃。例如，《Ultima Online》(1997)并不是第一款MMO(大型多人在线)游戏，但它在塑造MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)类型方面发挥了至关重要的作用。《Ultima Online》的成功为《EverQuest》(1999)、《Runescape》(2001)和《魔兽世界》(2004)等mmorpg游戏铺平了道路。《DotA》(2003)同样是MOBA(多人在线竞技游戏)类型的先驱，催生了《英雄联盟》(2009)和《DotA 2》(2013)等游戏。
再来看看手机游戏。随着智能手机的出现，手机游戏在2000年代后期市场快速增长之后，随着2009年《愤怒的小鸟》（Angry Birds）的成功，大量休闲游戏涌入市场，《割绳子》(2010)和《糖果传奇》(2012)等游戏标志着休闲游戏时代的到来。之后，《部落战争》(2012)等多人中核战略游戏的成功，以及《Game of War: Fire Age》(2013)等MMO战略游戏和《王者荣耀》(2015)等MOBA游戏等中核/硬核多人游戏类型进一步扩大了市场。《绝地求生移动版》(2018)的成功也表明，大逃杀类型可以在移动设备上蓬勃发展，为PC游戏《堡垒之夜大逃杀》(2017)的移动改编铺平了道路。
总而言之，PC 和移动游戏的增长可归因于技术进步和新游戏类型的探索。其中，技术对市场增长的推动作用更为显着。当我们审视收入规模时，电脑游戏市场随着互联网连接服务的出现而扩大，而移动游戏市场则随着智能手机的广泛采用而起飞。互联网速度的提高，以及个人电脑和智能手机规格的改进，带来了增强的图形和更快的帧速率，创造了一个可以容纳更多游戏玩家并提供更流畅游戏体验的环境。MMORPG、MOBA 和大逃杀等多人游戏模式由此应运而生，让游戏类型更加身临其境。也正是由于PC 和移动游戏的增长依赖于先前广泛使用的硬件和技术进步，它们的崛起才花了相当长的时间。
那么，我们应该如何看待区块链游戏呢？在考察市场规模和增长率时，短期市场规模可能看起来并不大，但目前的增长率被认为是有希望的。
首先，由于区块链游戏并未伴随新的硬件出现，预计区块链游戏短期市场规模较小。随着新硬件的激增，得益于互联网、移动通信和半导体开发等技术的进步，PC 和手机游戏自然成为平台上的主要内容。结果，它们凭借更广泛的硬件占据了不断扩大的市场的很大一部分。
另一方面，区块链游戏运行在已经流行且广泛使用的 PC 和移动设备上，这意味着区块链游戏必须在PC和移动游戏饱和的市场中与现有游戏竞争。他们需要在上涨空间有限的环境下争夺有限的市场份额。换句话说，与直接受益于硬件行业增长的PC和移动游戏不同，区块链游戏在短期内很难获得同样的收益，这也是为什么区块链游戏很难与PC或手机游戏处于同一水平。
尽管短期市场规模可能并不大，但随着区块链游戏可以蓬勃发展的新硬件变得更加广泛，预计成熟的区块链游戏市场将会发展。因此，建议从更长远的角度考虑区块链游戏的增长潜力，下文将进一步阐述。
那么，区块链游戏市场的增长速度真的很慢吗？区块链游戏市场预计将从2018年的7.461亿美元增长到2023年的74亿美元，年平均增长率为 58.1%。虽然最初五年的市场规模可能小于 PC 或手机游戏，但绝对增长率显示出良好的趋势，甚至呈现出更高的增长轨迹。
因此，我们应该问的问题不是区块链游戏市场的增长速度有多快，而是短期内会发生什么以及哪些技术将加速区块链游戏的长期增长。短期预期包括创造初步成功案例，而长期前景包括从AR/VR硬件市场增长中获益。
从短期角度来看，就像过去PC和移动游戏市场在新类型上取得成功一样，导致更多该类型游戏的开发，形成成功的循环，我们预计区块链游戏也会出现类似的模式。通过最初的成功案例，更多的游戏开发商将参与进来，进一步创造更多的成功。这个过程将涉及多种尝试和反复试验，从而带来改进，为游戏玩家提供超越 P2E 的新游戏体验。
从积极的方面来看，越来越多的游戏开发商越来越多地涉足区块链游戏市场。其中，韩国游戏公司在区块链游戏开发方面发挥着重要作用。除了NCSoft之外，大多数游戏巨头都对区块链游戏采取了积极的态度。他们的方法各不相同，从以区块链游戏的形式发布主要游戏到创建原创 IP 以及在游戏以外的平台中利用区块链技术。
与韩国公司相比，许多国际游戏公司对该市场持更为保守的立场。尽管如此，日本的 Bandai Namco、Square Enix、Konami 和 SEGA 等主要游戏公司以及 Ubisoft 和 Take-Two Interactive 等西方公司逐渐进入区块链游戏市场的趋势仍在不断增长。虽然他们还没有像韩国游戏公司那样进入游戏发布阶段，但他们第一款游戏的粗略轮廓似乎已经基本形成。
从长远来看，区块链游戏会受益于AR/VR行业从长远来看，区块链游戏将成为AR/VR硬件的主要内容提供商，并有望与AR/VR硬件行业同步增长。这种预期源于这样的信念：区块链技术将在通过 AR/VR 硬件实现的元宇宙空间中发挥关键作用。
元宇宙是一个抽象概念，没有具体的定义。不过，按照Matthew Ball （风险投资基金EpyllionCo.的管理合伙，是最早思考元宇宙商业变革的人之一）提出的元宇宙模型的核心属性时，区块链技术的潜力将在两个关键领域发挥显著作用：数据、数字的互操作性资产，以及不同参与者对内容的创建和运营。
为了确保数字资产在元宇宙内的各个平台上保持相同的价值，需要在统一的区块链标准下设计和发行。这使得数字资产可以在不同的元宇宙平台之间自由移动，确保互操作性。正如PC和移动游戏不断发展，并完全拥抱不断扩大的市场和激增的硬件，区块链游戏预计也将在 AR/VR 硬件上发挥同样的作用。
区块链游戏如何才能成功？
为什么基于热门 IP 的游戏总不尽人意？当我们谈论区块链游戏是否成功时，不仅仅在讨论游戏质量，还涉及其能否吸引和留住现有游戏玩家以及Web3用户。将Web3理念凌驾于整体质量的游戏，可能会达不到传统游戏玩家的期望。然而，就算将成熟IP的游戏在融入区块链功能的同时，力求保持传统游戏品质，这些功能有时仍会给游戏玩家带来障碍。
现有游戏市场中，具有知名IP的游戏通常会取得巨大成功。这是因为当新游戏推出时，他们自然会吸引与该IP相关的忠实粉丝群体。典型的例子包括暴雪的暗黑破坏神系列和任天堂的塞尔达传说系列。
暗黑破坏神系列：暴雪的暗黑破坏神系列最初于 1996 年推出，最近推出了第四部作品《暗黑破坏神 4》，创下了破纪录的销售记录。它在发行后仅一周内就获得了 6.66 亿美元的收入，成为暴雪历史上销售最快的游戏之一。《塞尔达传说》系列：任天堂的《塞尔达传说》系列于 1986 年首次推出，最近推出了第 20 部作品《塞尔达传说：王国之泪》。该游戏还创造了该系列的历史，在短短三天内售出超过 1000 万份，成为塞尔达传说系列中销售最快的游戏。然而，这些忠实的粉丝群体能否无缝过渡到基于现有IP的区块链游戏，仍然是难以预测的。从喜欢原创IP的游戏玩家角度来看，他们或许没有太多参与区块链游戏的动机，原因包括：缺乏新内容，进入门槛较高，缺乏有意义的玩法。另一方面，这些游戏可以吸引 Web3 游戏玩家和代币投资者的兴趣。此类游戏为Web3游戏玩家提供了一种稀有的、质量有保证的区块链游戏，并培养了可以吸收初始抛售压力的用户群，对代币投资者来说比其他区块链游戏更加稳健。为了吸引Web2游戏玩家，这些游戏利用了熟悉的游戏IP。然而，仅仅依赖老牌IP而不去仔细考虑游戏设计的游戏，最终主要吸引的还是Web3游戏玩家和代币投资者，这就是为什么未经周密规划就重新设计的区块链游戏往往无法成功。
目前的区块链游戏并没有吸引传统游戏玩家那么，如何才能让Web2游戏玩家顺利过渡到区块链游戏的世界呢？当我们审视全球游戏市场的地区收入分布时，我们发现亚太地区占据了48%的份额，其次是北美地区（26%）和欧洲（18%）。值得注意的是，亚太地区主要由三个国家主导：中国（63%）、日本（25%）和韩国（8%），合计占市场份额的95%以上。
相反，像Axie Infinity这样的头部区块链游戏，其用户群分布在菲律宾（41%）、委内瑞拉（6%）、美国（6%）、泰国（5%）和巴西（3%）。其大部分用户来自东南亚和南美洲，这些地区在全球游戏市场中的市场份额相对较小，分别为 4% 和 5%。至于MIR4 Global，它拥有遍布亚洲、南美、北美、欧洲、印度和中亚的用户群。整体来看，菲律宾在亚洲脱颖而出，而巴西在南美洲拥有最多的用户。
这表明区块链游戏对东亚（中国、日本、韩国）、北美和欧洲这三个主要游戏地区的游戏玩家没有太大吸引力。值得注意的是，在中国提供游戏必须获得许可证，而韩国对区块链游戏服务的限制意味着它们没有反映在统计数据中。日本紧随韩国之后，正在积极开拓区块链游戏市场，这暗示着日韩未来可能会走一条不同的道路。
在西方，游戏玩家平均收入较高，“边玩边赚”模式的区块链游戏对他们缺乏吸引力。此外，西方游戏市场主要围绕单人游戏，这使得整合代币经济和 NFT 具有挑战性。与习惯于免费游戏（Free-to-Play）的亚洲游戏玩家不同，西方游戏玩家历来抵制付费驱动的内容，导致对代币和 NFT 的强烈反对。当育碧在 YouTube 视频中宣布其 NFT 计划时，遭到了压倒性（ 95% ）的反对声音，其最终不得不删除该视频。
把焦点转移到“模组”上为了吸引传统游戏玩家接触区块链游戏，我们必须提供他们喜欢的游戏形式，同时也提供区块链独有的游戏体验。克服最初看起来很复杂的钱包设置、交易执行等挑战，对于增强用户体验至关重要。区块链行业很清楚这些问题，并积极研究改善区块链服务的 UI/UX 的方法。预计随着区块链技术的进步，这些问题自然会得到解决，所以我们不再深究这个问题。那么，游戏应该具备哪些基本特征，才能既能被现有游戏玩家认可，又提供只有区块链才能提供的独特价值？
当区块链遇到游戏时，它为游戏玩家提供的不仅仅是可交易的代币。区块链的真正潜力在于让游戏玩家能够自由地创建自己独特的修改（通常称为“MOD”，Modification的缩写，汉语音译为“模组”，是一种游戏的修改或增强程序）并从中获利。即使在传统游戏中，模组也是一种常见现象，玩家可以调整游戏的各种元素来创造新的东西。例如，由韩国 Krafton 公司创建的热门游戏“绝地求生”就源于 ARMA 2模组，特别是“DayZ”模组，以及随后的“DayZ：大逃杀”模组。《DayZ》对ARMA 2宇宙进行了修改，而《DayZ：大逃杀》则调整了基于 DayZ 游戏系统的游戏规则。此外，《英雄联盟》诞生于《魔兽争霸 3》的《DOTA》模组，而《反恐精英》则起源于《半条命》的模组。
虽然如《战地风云》、《英雄联盟》和《反恐精英》等一些模组已经发展成为独立、成功的游戏，但大多数游戏公司的态度是要么限制，要么禁止模组创作。实际上，游戏玩家开发二次内容的权利完全由这些公司自行决定。从游戏公司的角度来看，这是一个明智的选择。无限制的修改可能会改变原始游戏的愿景，影响付费可下载内容 (DLC) 的盈利能力，甚至给公司的无形资产（例如游戏代码）带来风险。然而，尽管存在这些担忧，我们仍然可以通过集成区块链来期待一些优势。
游戏公司：可持续发展的追求游戏公司不断更新内容以吸引和留住游戏玩家。然而，无论游戏公司的财务状况多么稳健，或者他们的游戏多么有趣，确保新游戏玩家持续涌入并通过更新保持他们的参与度都不是一件容易的事。此外，与过去相比，非游戏内容选项出现了爆炸性增长，例如 YouTube、Instagram、TikTok、Netflix、US 等。这些平台不知疲倦地生成内容，而我们的闲暇时间仍然有限。游戏公司发现在这些平台上与用户生成内容的数量和速度竞争具有挑战性，这与全球游戏行业向更具挑战性的阶段的过渡相对应。
游戏模组提供了一种解决游戏在可持续性方面固有局限性的解决方案。允许游戏模组使游戏公司能够与游戏玩家分担持续内容更新的责任。这会带来更快、更广泛的更新，通过降低游戏玩家耗尽可用内容的速度来扩大游戏的范围并延长其生命周期。最终，这种方法减轻了游戏公司的可持续发展负担。经常制作模组的玩家比游戏公司更了解玩家的喜好和需求。这种以用户为中心的内容创建及其相关的收入分享模式的功效已经在 YouTube 和 Roblox等平台上得到了证明。
在传统游戏中，玩家出于对游戏的热爱投入时间和精力来创建模组，并且经常免费分享。虽然一些模组最终变成了独立的、有利可图的游戏，但大多数仍然是免费的。由于模组制作者缺乏适当的奖励机制，他们有时会中途放弃开发，或者在完成后由于缺乏激励而无人看管模组。在区块链游戏中，我们有机会通过代币经济奖励模组制作者，具体取决于他们的活动水平和与模组的互动程度。这种方法确保游戏生态系统的贡献者得到公平的认可，促进他们继续参与游戏社区。随着模组制作者数量的增加，可用的内容种类也更加丰富，从而扩大了用户群。因此，这会增加收入，为创作者提供更丰厚的回报。
从游戏玩家的角度来看，区块链的到来，带来了优质内容的快速供给，提升了游戏体验。游戏玩家可以深入研究经过创造性调整的原创游戏，并找到完全适合他们口味的游戏。虽然游戏公司专注于利润并为大众创造游戏，但模组制作者无需承受开发成本和利润压力，可以为特定的小众玩家提供定制的游戏。此外，可以根据玩家反馈的轻松改写的模组在游戏玩家中非常受欢迎。区块链的引入将游戏的乐趣提升了一个档次，自然吸引了游戏玩家。
模组在区块链游戏中的潜力为游戏玩家提供通过模组进行二次创作并从中获利的机会，可以为游戏公司、模组制作者和游戏玩家创造双赢的局面。但也出现了以下问题：模组并不是区块链游戏独有的功能。区块链游戏有何不同；Web2游戏公司会摆脱当前的封闭心态并允许完全修改吗？如前所述，无限制的修改会带来各种副作用。
第一个问题的答案在于区块链游戏的独特之处，主要是互操作性和透明度。在传统游戏中，每个模组通常在其孤立的世界中运行，具有不同的习惯、规则和经济系统，使它们本质上在玩家眼中成为独立的游戏。因此，从一种模式过渡到另一种模式会带来巨大的转换成本。然而，当建立在同一个区块链上的模组可以共享游戏内资产和经济系统时，游戏玩家就不再需要担心此类成本。他们可以投入同等的时间、精力和资源来享受更身临其境的游戏体验。
然而这可能会导致一个重大问题：它可能会破坏早期玩家和后来者之间的平衡。大多数传统游戏通过分离服务器或引入赛季的方法来实现所有玩家之间的平等，确保每个人都在公平的竞争环境中竞争。这为后来者提供了享受游戏的动力，同时通过吸引这些新玩家来延长游戏的寿命。
如果角色和游戏内资产可以在所有模组中无限制地使用，那么缩小早期玩家和后来者之间的差距就变得具有挑战性。当然，到底是建立更大的用户群来增强游戏的可持续性，还是通过偏向核心玩家群体来实现利润最大化，即使这会加深不平衡，也取决于每个游戏公司或模组创作者的判断。然而，考虑采取可能的措施来防止出现只有少数玩家持续占据主导地位的情况，从而避免出现不平衡的情况是至关重要的。
区块链游戏的另一个优势是透明的利润分享。在现有的采用收益分享模式的平台中，例如YouTube或Roblox，通常很难确定利润分配的标准，并且利润是否真正按照这些标准结算的信息也不清楚。然而，通过使用区块链，利润根据智能合约自动分配，并且所有结算记录都可以透明访问。这增加了玩家对游戏公司的信任，为游戏生态系统的活力做出了贡献。
关于第二个问题，当然，我们不应该期望游戏公司从一开始就完全开放其游戏资源和开发权。允许广泛的修改，可能会导致改变最初愿景或侵犯无形资产等问题。尽管如此，一些游戏公司正在探索这条道路并进行部分实验，其中Nexon就是一个显着的例子。Nexon的MapleStory Universe是验证区块链集成的影响和潜力的试验场。MOD N是MapleStory Universe生态系统的组成部分，是一个区块链游戏开发平台，可利用Nexon的NFT和外部游戏的NFT。Nexon打算根据MOD N创建的游戏的受欢迎程度来评估对生态系统的贡献，并提供相应的奖励。
结语人们越来越期待游戏在推动区块链技术的广泛采用方面发挥核心作用。这种兴奋感被放大了，尤其是随着全球主要游戏公司宣布进军这一领域。然而，必须承认区块链游戏市场仍处于早期阶段。我们建议退一步，以更中长期的视角来看待区块链游戏的增长潜力。
此外，我们强调经深思熟虑后再将区块链整合到游戏中的重要性。许多大型游戏公司采用的模式是，仅依靠现有IP而不进行精心的游戏设计，这可能是一条充满挑战的道路。相反，游戏应该为当前的游戏玩家提供熟悉的游戏体验，同时提供独特的区块链游戏体验。我们坚信，区块链最重要的潜力在于赋予游戏玩家创建二次内容并将其货币化的自由。
