2023年10月12日，以太坊召开了核心开发者执行会议（ACDE），这次开发者会议的议题主要聚焦早坎昆升级的最新进展。此外，会议上也透露出，9月19日坎昆升级相关提案的测试网Devnet-9已经上线，但如果11月以太坊开发者大会之前，在公共测试网如无法推出坎昆升级，则2023年内坎昆主网升级可能就无法在以太坊主网完成了。
坎昆升级作为以太坊在2023年最主要的叙事之一，也是以太坊扩容路线图中的第一步。最近随着比特币价格站稳35000美元，以太坊最价格也突破1900美元。而作为以太坊当下最火热叙事的Layer2赛道，Layer2头部项目Arbitrum和Optimism最近一个月的价格分别上涨了24%和17%，市场中的资金和热点也逐渐布局在这个赛道中。
作为开发者，在当下选择方向时，Layer2是不可忽略的重要布局赛道，无论你是从事于Infra、DeFi，还是NFT、Social、Gaming，你的项目均会面临选择哪一个具体的Layer2生态进行布局和深根。本文将站在开发者视角，从Layer2两大龙头项目Arbtirum和Optimism的生态激励、业务模式、链上运营数据等角度出发，深入分析二者链上数据数据表现，帮助开发者更好在Arbitrum和Optimism这个生态中作出选择和布局。
在选择Arbitrum或Optimism生态进行布局和深耕前，你了解这两支团队的背景和风格吗？
Arbitrum，诞生于普林斯顿大学，其联合创始人Ed Felten是该大学的计算机科学和公共事务教授，也是前白宫副首席技术官 。Arbitrum的开发团队为Offchain Labs，由Ed Felten牵头组建，该团队的多位核心成员都有着普林斯顿系的背景，其中多位核心都是Ed Felten的学生。
Optimism，核心团队与以太坊基金会有非常密切的联系。在2017年 Vitalik提出的Plasma 架构后不久，一个非赢利研究小组 Plasma Group 便成立，进而来实现 Vitalik 的「以太坊最终愿景」。由于 Plasma架构发展的转变，研究小组核心成员便在2019年关闭了Plasma Group，成立了新的主体Optimism，由此Optimism的故事开始。此外，Optimism团队的创始人之一Karl是以太坊基金会的OG开发者，与以太坊创始人Vitalik的关系也很近。所以，Optimism生态自诞生开始，其发展便带有浓厚的以太坊上层意志，而他们的最终目标也是要成为以太坊本身。
从上面的创始团队的背景中，我们可以看两支团队有着显著的差异，Arbitrum来自美国藤校学术圈，有深厚的学术资源，创始人也作过政府核心官员位置，其在美国上层应是有一定的影响力。而Optimism则诞生于以太坊社区，核心成员均来自以太坊，某种程度上来说，Optimism与开发者社区走的更近，也相对更为“正统”。
在了解完Arbitrum和Optimism创始团队背景后，要发展Layer2生态，团队手中有多少资本筹码也更为重要，因为作为以太坊的二层扩容生态，需要投入大量的人力进行开发和市场资源进行推广。以下为Arbitrum和Optimism的融资情况汇总：
从上述汇总的融资信息，我们可以看出，这两个生态基本都是有大基金作为后盾进行支持的，两者的融资都在上亿美元级别，资本实力均比较雄厚。由此也可以看出，若要有开发者致力于构建Layer2主网，则能否取得大资本的支持，将是一个非常核心的评估要素。
作为开发者，在选择加入Laye2时，项目的生态激励对于早期的客户获取、运营数据的积累均非常重要。Arbitrum和Optimism在这方面做得怎么样？
我们梳理了2022年到2023年间，Arbitrum和Optimism两个生态主要的生态活动给大家作为参考。
Arbitrum 生态内的活动包括但不限于以下：
• Arbitrum Odyssey：第一期于2022年7月、第二期于2023年10月，这是一个鼓励用户在Arbitrum生态内进行各类型DApp交互获取NFT的活动；
• Airdrop: 2023年3月，在代表上线时，根据其生态中的与Dapp交互的地址进行了空投的发放；
• 短期激励计划：2023年10月，旨在向生态中的去中心化应用程序分配总共5,000万枚 $ARB 的激励，以推动网络和生态系统的增长。激励计划共分为两个周期，在第一个周期中申请失败的项目还可以在第二周期重新申请。当前的投票是第一周期的投票阶段。所有激励预计将在2024年1月31日前分配完毕。申请 Arbitrum 短期激励计划的著名项目包括 Curve、Frax、PancakeSwap、Trader Joe 等。
Optimism生态内的活动包括但不限于以下：
• Airdrop：
￮ 第一个活动于 2022 年 6 月 ，向网络的 250,000 名早期采用者和活跃用户发放了 2 亿个 Optimism 代币。
￮ 第二次发生在 2022 年 7 月 ，向 307,965 个唯一地址奖励了超过 1100 万个 OP 代币，以表彰用户和治理参与者。
￮ 第三次发生在2023年9月，一次性空投在2023年1月-7月期间符合条件的地址。
• Optimism Summer：2022年7-10月，鼓励用户在指定的生态应用内进行交互，有机会获得空投激励；
• Optimism Quests：2022年9月，鼓励用户体验Optimism生态内各类型生态应用，完成指定任务后并获取相应的 NFT 。
作为Layer2生态内的两大顶流项目，我们上面的活动汇总可以看出，Arbitrum和Optimism目前的都在费尽心思在吸引流量进入，包括通过空投奖励、NFT发放等方式实现。但从活动力度上来说，Optimism在用户增长的活动方面开展地更频繁、覆盖范围更广，如从2022年主网上线开始一直到2023年9月，Optimism均在持续为符合空投条件的用户进行激励；2022年针对特定项目方的交互用户进行了空投奖励（Optimism Summer）等。而反观Arbitrum，在2023年3月发行代币前，主要依靠空投预期来吸引用户交互，除了Odyssey项目外，并没有特别大规模的用户增长活动。其短期激励计划与Optimism Summer类似，但也晚于Optimism近一年的时间。因此，在用户增长这一环节，我们发现一直与社区走的更近的Optimism似乎比Arbitrum更胜一筹。
上面的部分，主要梳理Arbitrum和Optimism两大顶流二层网络的背景、融资和生态激励情况，供各位开发者从宏观上了解两个生态的总体背景。而作为开发者，在选择进入生态之前，对于两个生态的业务模式、链上运营数据的基本情况进行深入了解和对比十分有必要。
首先，让我们从Arbitrum和Optimism的产品出发，看看他们目前主打的产品有哪些，各自的定位又是怎么样的。
Arbitrum目前主要产品主要包括Arbitrum One、Arbitrum Nova、Arbitrum Orbit，其中Arbitrum One和Arbitrum Nova属于Layer2网络，Arbitrum Orbit是为构建Layer3准备的技术栈。具体来说：
￮ Arbitrum One：Arbitrum Rollup的核心主网络，基于Arb Rollup技术的Layer2公链，它是真正意义的Layer2，其所有交易数据存放在主网以太坊上。Arbitrum One在安全性上基本继承了以太坊主网，因此，其比较适合于DeFi、NFT等对于安全性较高的应用场景。
￮ Arbitrum Nova：基于AnyTrust打造的Layer2网络，其最显著的特性是AnyTrust上的数据并不一定会打包到主网上。它引入了信任假设，数据可用性由数据可用性委员会 (DAC) 管理，只要不超过阈值数量，那么数据就在链下管理。因此，其最大的优势是大幅降低了链上交互费用，比较适合非常高频的交易或者大规模的应用，如社交、游戏等应用场景。
￮ Arbitrum Orbit：Arbitrum Orbit是一个在Arbitrum One和Nova之上构建和发布Layer3应用链的平台。得益于Arbitrum Orbit平台构架Layer3专属应用链方便、快捷的特定，利用其提供的组件，最快可在5分钟内部署专属应用链。在结算时，Layer3需将数据传输至Layer2网络Arbitrum One或Nova，同时支付给其相关交易费用。
Optimism 的创立与一群以太坊开发人员紧密相关，这使得Optimism 在整体发展中也带着浓厚的以太坊上层意志。目前以太坊的产品包括OP Mainnet和OP Stack，其终极目标是构建基于以太坊Layer2的Superchain。
￮ OP Mainnet：2023年7月24日，OP官方宣布OP的主网正式更名为OP Mainnet。在OP宏大的Superchain叙事中，OP Mainnet亦是众多采用OP Stack架构的Layer2公链中的一条，与Base、opBNB等其他Layer2公链之间无缝通信；
￮ OP Stack：OP Stack 是用于构建 L2 区块链生态系统的开源模块化工具包，OP Stack 允许开发者根据自己的需求场景利用 OP Stack 工具包组装一个定制的 Layer2 网络，从而接入以太坊网络并共享资源。通过OP Stack，可以实现“一键发链”，其模块化框架支持高度开放性和可组合。
￮ Superchain：超级链目前还仅为OP未来希望达到的一个愿景。从概念上来看，其是一个水平可拓展的链网络，共享安全性、通信层和开源开发堆栈，可以高度兼容L2 和 L3 的爆炸式增长。目前采用OP Stack并加入Superchain的有Base、opBNB、 Worldcoin、Mantle Network等，OP生态日渐繁荣和丰富。
下面这部分，我们将从业务模式的角度，给大家带来更深入的对比和分析。
Arbitrum和Optimsm两种模式的不同点主要体现三个方面：许可制度、联盟模式和收费方式。Arbitrum Orbit 倾向于提供更灵活的许可和开发选项，尤其对于 L3，但可能需要一次性支付进入门槛费用。OP Stack 则采用更传统的联盟模式，要求满足一些条件才能成为“超级链”，这些条件包括质押和参与 OP 治理。这些模式差异也决定了它们的收入模式的不同。具体来说：
Arbitrum Orbit - “一次收费，全园畅玩”：
• Arbitrum Orbit 提供两种情况：构建 L2 和构建 L3。构建 L3 是完全开放且无需许可的，而构建 L2 需要向 Arbitrum 基金会或 DAO 组织申请许可证，并支付一定费用（即进门收费）。
• 一旦获得许可证，进入 Arbitrum Orbit 生态系统后续开发和管理都是免费的，开发者可以自由选择运行的软件和与哪些其他链互操作。
• Arbitrum Orbit 试图通过作为专有开发环境的代码库来实现盈利。
OP Stack - “免费进入，使用收费”：
• OP Stack 的代码堆栈是开源免费的，允许开发者免费使用它来构建 Layer 2（L2）解决方案。 进入 OP Stack 生态系统的门槛较低，但如果你希望与 OP Mainnet、Base 等链进行互操作，你需要获得许可证才能成为“超级链”的一员。
• 超级链许可证需要遵循 OP 治理，并可能需要满足一些条件，如质押 OP 代币或与 OP Stack 分成收益等。从tokenomics角度来看，通过让在超级链的治理层面引入OP质押机制，将会在一定程度上减缓代币的流通速度，从而实现更高的价值捕获。
• OP Stack 生态系统采用联盟模式，只有加入联盟的 L2 网络才能享受超级链的资源，如资产跨链互通。
此外，尽管两个生态对于项目开发服务工具很全面，开发者可以根据自己的需求和喜好进行选择，但以下两个与开发者密切相关的点非常值得关注：
第一，验证交易所使用的争端解决程序不同。Optimism使用在Layer-1上执行的单轮欺诈证明，而Arbitrum使用链下执行的多轮欺诈证明。相比单轮欺诈证明，Arbitrum的多轮欺诈证明更加便宜和高效。
第二，虚拟机的不同。虽然两者都兼容EVM，但Optimism使用以太坊的EVM，而Arbitrum使用自己的Arbitrum虚拟机（AVM）。这导致Optimism只支持Solidity编译器，而Arbitrum支持所有EVM编译语言（Vyper、Yul等）。
Code is law, data never lies。下面我们将看看Arbitrum和Optimism的站在运营数据方面表现如何。
在运营数据分析方面，我们将从两个生态的应用部署情况、TVL、链上活跃地址数、交易量、新用户留存等角度，洞察他们数据背后的信息。
1. Optimism通过Superchain的叙述，不断拉拢大生态加入扩充联盟实力；而Arbitrum则专心培育自己的原生应用，不断强化DeFi赛道上的核心优势。
a. Optimism主网的交易量和用户虽不及Arbitrum，但通过OP Stack技术栈的推广拉拢了Coinbase、币安、Debank等知名项目，使得OP专属链生态不断繁荣。从最近几个月的市场反馈来看，Conbase搭建的Basechain，甚至跑出了现象级的社交应用Friend.Tech，上线2个多月时间注册用户超过65万，创造了超过4700万美元收入，其为Optimism大生态建设贡献了重要力量。此外，网红项目Worldcoin也在7月官宣迁入Optimism生态，短时间在也为Optimism带来了近70万注册用户，其在Optimism主网的交互用户数量和交易量均有明显提升。
在Layer2生态竞争白热化的阶段，Arbitrum专注于自身在原生应用的培育和孵化，尤其在DeFi赛道，Arbitrim生态中的DeFi应用数量和质量上均优于Optimism。截至2023年10月，Arbitrum生态拥有的754款应用中接近半数均为DeFi类应用，并且培育出了如GMX、GNS、Radiant等爆款DeFi应用，这也拉开了Arbitrum（18.8亿美元）和Optimism（6.8亿美元）的链上TVL差距。
2. Arbitrum在链上活跃地址数、交易量等指标高于Optimism主网，但随着Arbitrum发币和空投活动的结束，两个生态的在活跃地址数及日交易量趋于一致。
上图为自2023年1月以来，Arbitrum和OP主网链上日活地址和每日交流量情况。从上图中，我们发现以下现象：
（1）Arbitrum主网活跃钱包数量基本都领先于OP主网，尤其在2023年3月Arbitrum进行空投时，巅峰时期日活地址数量超过60万，日交易量超过270万笔；
（2）在Arbitrum主网上线空投活动结束后，Arbitrum生态爆发时的活跃地址和交易量均有所下降，从近3个月两个主网活跃地址情况来看，Arbitrum2023年Q3的平均日活地址在14万左右，日交易量62万笔左右；OP在Q3的日活在10万/天左右，日交易量50万左右。
（3）从日交易量的图中，我们可以明显看到OP的日交易量在7月24日至8月5日这段时间超过Arbitrum，该期间OP的日交易量超过60万笔/天，这主要是由于网红项目Worldcoin迁移至OP主网，造成短时间内OP交易量骤增。根据Optimism目前的拉拢网红项目和业界头部项目的入驻的打法，逐步显现出良性效果，Optimism与Arbitrum在活跃用户等运营数据上的差距在逐渐缩小。
（4）由于Arbitrum上的主力应用是DeFi项目，该类型的应用的操作频率天然会高于其他应用，因此在日活数据中，我们会发现Arbitrum日交易量显著高于Optimism。但随着Arbitrum发币完成、空投预计的尘埃落定，用户的交互热情在5月份后持续下降。从近3个月链上活跃地址来看，两者数据在逐渐接近，趋于一致。
3. Optimism发币较早，通过持续的空投激励刺激用户交互以提高链上活跃度，而Arbitrum在2023年3月才发币，在发币前通过空投预期吸引和积累了大量用户。
从上图中Optimism 每日活跃用户分布情况来，Optimism 生态系统也在 2022 年 5 月官宣发币时出现短期用户激增的现象。发币后，Optimism通过不断为入驻新项目提供空投激励以及直接的用户激励手段，持续刺激用户进行互动，例如，2022 年 8 月的 Summer Incentive（入驻项目的空投激励活动）和 10 月的 Optimism Quest 等活动吸引了一波又一波的用户流量以提高链上活跃程度。此外，值得一提的是，2023 年 7 月，知名项目 Wordcoin 宣布加入 Optimism 生态，也在短期内为 Optimism 吸引了大量用户。
而Arbitrum发币较Optimism要晚，直到2023年3月才正式官宣代币Arb的上线，在该消息官宣后，可以从体下图中看到其链上交互用户数量出现骤增，单日的活跃用户超过60万。因此，可以看出对于Layer2的公链项目来说，代币的上线对于用户刺激具有非常显著效果。但对于链上忠诚度较低的链上用户来说，在获取到短期的空投收益后，随即便离开了，这也导致在空投活动结束后，链上活跃用户会出现明显的减少。
4. Arbitrum和Optimism的生态代币空投活动对于短期的链上用户增长（拉新和促活）效果明显，但从中长期的留存效果来看，两个生态用户留存率基本保持一致，新用户交互6个月以后的留存率在15.5%-16.4%之间，12个月的留存率低于10%。由此可见，Layer2链上交互的用户主要是以羊毛党为主，链上交互的忠诚度较低。
我们针对最近一年Arbitrum和Optimism的新用户交互数据进行了挖掘并进行了群组分析，如上图。Arbitrum和Optimism的新用户整体留存率基本一致，短期留存（3个月内）留存率超过过20%，6个月后的留存率在15.5%-16.4%，此后，交互热情持续降低，在12个月后的用户留存基本低于10%。这与我们实际观察也基本保持一致，目前链上用户的交互动机主要是空投预期，因此，当用户完成空投规则要求的交互后，基本不会再去操作。同时，由于目前链上交互的应用缺乏真正高频的社交类、游戏类产品产品，短期内链上的留存率很难处于较高水平。
总结通过上文中对于Layer2赛道中Arbitrum和Optimism生态的定性和定量分析，作为开发者，上述的信息应该会帮助到你掌握了更多关于两个生态的信息。最后，对于致力于深耕Layer2赛道的开发者，我们给出以下建议：
1. DeFi类应用更适合Arbitrum生态。从上述的运营数据可以看出，得益于Arbitrum生态的王牌DeiFi产品GMX的存在，其吸引了一大批金融配套类、工具类的产品部署在Arbitrum生态，且Arbitrum整体的TVL体量远超Optimism，在DeFi方面有着得天独厚的优势。如果你是DeFi赛道的开发者，相信Arbitrum体系内你将找到更多生态合作伙伴和支持。但于此同时，这也带来了不可避免的问题：这个赛道内将越来越拥挤，越来越卷。
2. 未来想要搭建独立生态体系的项目应该拥抱Optimism。虽然Arbitrum已经发布了Layer3应用链开发套件Orbit，但目前还没有项目方真正地在上面运行，目前主要的交易量都还在其主网Arbitrum One和Nova上。而Optimism通过OP Stack的先发优势，并且已经吸引了Coinbase、Binance、Adventure Gold DAO等知名项目构建自己的专属二层网络。如开发者未来的产品定位于相对独立的生态专属应用链，从目前的发展来看，OP Stack将会是更好的选择。
高频交互的应用产品是二层网络中亟需进行孵化的产品。从上述的新用户留存我们可以看出，Arbitum和Optimism整体的用户留存率均不高，且用户的活跃主要依赖于空投等激励活动，这也说明目前二层网中缺乏现象级的爆款应用。Base生态中跑出的现象级社交产品Friend.Tech在2个月新增65万的案例已经充分证明了这点。作为开发者，在Gaming、Social等用户可以大规模涌入的赛道，如能通过Layer2低成本、高安全、速度快等优势创造出用户高频使用的产品，相信二层网络的整体用户活跃程度将大幅提高，用户也将越来越依赖于二层网络这类型的基础设施。
