新年新气象,我们的首席分析师Sirius整理了今年我们团队会关注的二十个重点叙事,从底层基建到顶层应用应有尽有,注定会是很忙的一年。

叙事一:Parallelized EVM

Sei在11月打出升级宣告,要做第一个并行EVM链,neon和sei在十二月同时爆拉,目前稍作休息,但公链性能之战还在继续。

关注的项目有 @SeiNetwork @monad_xyz @Neon_EVM @EclipseFND

叙事二:Modular Blockchain

DA\Consensus\Execution 百花齐放 @TheDeFISaint 的weekly modular roundup是一个很好的信源。

2024年,需要重点关注的20个加密叙事

The Modular Blockchain Landscape叙事三:Solana生态

前一段solana meme乱飞,dex基建如raydium,orca也都有不错的涨幅,但不应止步于此。主要关注资产的发行—流通—杠杆这一链条上的项目。

叙事四:DePin

虽然不知道前一阵怎么吹起来depin的风,但是depin还是可以跑出来一些好玩法的。硬件矿机作为ponzi入门投入,做出来一个优秀的分红盘设计,建议项目方反复学习 @thecryptoskanda 的ponzi课程。

叙事五:Restaking

前两个月给项目设计叙事的时候聊过,DeFi就是项目之间用利率不断地进行吸血鬼攻击。以太POS带来3%的无风险利率,加杠杆能来到8%。Blast和Manta等一众Lido分销商说我有native yield,吸DeFi的血,EigenLayer上线后以太系DeFi拿着10%长期无风险利率再从Blast吸回来 @restakefi @agilely_io

叙事六:Sei生态

与solana类似,v2上线后关注资产的发行-流通-杠杆 链条项目。

叙事七:Starknet生态

拖了这么久总该发币了吧。主要有两条线:DeFi和全链游戏。DeFi主要看Starknet DeFi Commitee的脸色 @Real_Maxlion 全链游戏嘛, 找@AW_Research 懒的话就看@LootRealms 好了。

叙事八:Atomicals

相对brc20正统性更强一些,买点龙头atom quark拿着就好,其他的铭文到时看情绪,不过这个就不是我们所擅长的了。

叙事九:GameFi

去年Q4有一大波优秀游戏,今年也逐渐要上线了, @GasHeroOfficial 还有 @Matr1xOfficial @playSHRAPNEL @LumiterraGame @Seraph_global 但具体可能就要找打金工作室的朋友们了。

叙事十:On-Chain Game

玩游戏当然是用资产来玩才能把多巴胺加到最大,不过我们暂时还没有研究,同样看 @AW_Research 他们的内容会不错。

叙事十一:Pow

矿工们永远都要找点东西挖,机器可不能闲着。一个很简单的策略就是看矿机公司出了哪些矿机。去年五月份比特大陆推出kaspa矿机后 $kas 最高涨了10倍。

叙事十二:Cosmos

说实话cosmos我们也没怎么研究过,但整个生态的活力一直都在,能出好项目的。

叙事十三:Derivative

现在defi的协议一个比一个复杂,不是金融出身根本看不懂。但是对于交易员来说还是一个比较舒服的战场,能够在链上完成一些更加复杂的套利\对冲。@symm_io 基本面数据真的太好了 @IntentX_ 用起来也比较舒服。

叙事十四:Intent(AI)

Paradigm提出这个概念后火了几个月,后面又沉寂了下来,不过项目还是要持续保持关注的。@dappOS_com @anoma @intentessential

叙事十五:berachain

Proof of Liquidity 会是经济模型和tokenomics设计比拼资本效率到极致的战场

叙事十六:De-Science

Messari提到了这个叙事,但不知道他会什么时候这个叙事吹大,目前看来主要还是医药和AI项目为主。@DataLakeToken 还在找其他的

叙事十七:Stablecoin

@LiquityProtocol v2

@ethena_labs

@agilely_io

新的架构新的资本效率新的利率

叙事十八:Ponziness

ohm fork的故事永远讲的下去,最近30天已经有两个20×了。

叙事十九:ZK-Proof Handware Accelerating

没发现什么项目,或许是我太早了,anyway抓个小朋友来研究。

叙事二十:ZK Coprocessor

还没看懂,不过ABCDE这篇写的很好 @Wuhuoqiu。