3月6日消息，据官方消息，MicroStrategy今天宣布其发行总额为7亿美元的2030年到期的0.625%可转换优先票据的定价。根据经修订的《1933年证券法》第144A条，这些票据将以非公开发行的方式出售给被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy还授予票据的初始购买者一项选择权，在自票据首次发行之日起(包括发行之日)的13天期限内，购买最多1亿美元的票据总本金。此次发行规模高于此前宣布发行的6亿美元总本金票据。如果满足惯例成交条件，此次发行预计将于2024年3月8日完成。这些票据将是MicroStrategy的无担保优先债务，年利率为0.625%，从2024年9月15日开始，每年的3月15日和9月15日每半年支付一次。这些票据将于2030年3月15日到期，除非按照条款提前回购、赎回或转换。
票据的初始转换率为每1,000美元票据本金0.6677股MicroStrategy A类普通股，相当于初始转换价格约为每股1,497.68美元。这比2024年3月5日在纳斯达克全球精选市场上公布的每股1,051.01美元的微策略a类普通股的最新售价溢价约42.5%。汇率将根据某些事件的发生进行调整。MicroStrategy估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及MicroStrategy应付的估计发行费用后，出售票据的净收益约为6.843亿美元(如果初始购买者完全行使其购买额外票据的选择权，则约为7.8200亿美元)。MicroStrategy打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币并用于一般公司用途。
此前3月5日消息，MicroStrategy计划私募发行6亿美元可转换优先票据，净收益将用于购买比特币。
